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「国发股份」新能源汽车“万亿投资报告”是什么?

原标题:什么是新能源汽车“万亿投资报告”?

(来源:全景视觉)

经济观察报/温两周前,《经济观察报》汽车版发表了题为《中国汽车产业版图中的产能规划、新能源改造和新能源汽车投资2000万辆》的报告。作为汽车行业第一次对国产新能源汽车的投资规模进行统计分析,这个大“石头”掀起了不小的波澜,各种预期反应随之而来。

报告发表后,我立即收到了许多同行的询问,引发了我直接或间接听到的各种场合的小规模讨论。像《经济观察报》2016年初首次披露的新能源汽车欺诈赔偿现象一样,这份报告首先以意想不到的数据事实震惊了所有人:两年半,1万亿的投资规划,2000多万辆的产能规划。和生活中的大部分事情一样,虽然我知道一个东西很热,但是没有概念到底有多热,所以看到具体的数据就震惊了。“没想到这么多!”新能源汽车公司也来询问,表示也在考虑和评估这次投资热潮中的风险,希望对中国新能源汽车投资的全貌有更全面的了解,为未来的下一步布局做参考。但是这方面的行业数据信息以前没有找到。“新能源汽车产能规划超过1000万辆”的概念也出现在以往的行业报告中,但大多是“近似和预测”,并没有200多个具体项目的调查和数据支持。

然而,这份报告被贴上了“标题党”的标签,投资界和新兴汽车行业的一些人已经处于敌人的边缘。他们认为,这份报告将“规划”视为“着陆”,宣扬风险和危机感,可能引发政策收紧,从而阻碍对新能源汽车的投资。正如《经济观察报》在2016年首次披露存在欺诈性赔偿一样,很多人的第一反应不是打击欺诈性赔偿,而是担心这会给新能源汽车的发展带来麻烦。这个逻辑让人哭笑不得。

其实这种“风险”也是我们团队面试中基金合伙人和行业专业人士都关心的问题,也是我们不愿意看到的结果。对此,《经济观察报》的采访团队认为,我们有必要在几个问题上“互动”,让关心这份报告的各界人士对这份数据和分析有更清晰的认识。

第一个问题是,我们为什么要做这个统计?原因有三:一是从2014年开始,国内新能源汽车投资开始快速增长。2017年,投资巨大的“新能源汽车产业园”项目开始进入视野。知道上一轮传统汽车产业园现状的人,听到“汽车产业园”这几个字都会警觉起来。同时,2017年4月,一个月内同时签署了数十亿的新能源汽车项目。新能源汽车吸引了多少投资?总计划产能是多少?对这两个问题的好奇心不断积累。

第二,到目前为止,国内还没有政府部门、行业协会、咨询机构对新能源汽车的投资进行过统计。在搜索没有结果后,汽车部的团队决定自行统计,自行给出这两个问题的答案。

第三,想知道谁在投资新能源汽车,未来新能源汽车企业一定是汽车行业的核心力量。如果不了解这种力量,怎么可能了解这个行业?

第二个问题,数据从何而来,这是否代表真实情况?这次我们的数据来自全国200多个项目的统计,时间节点是2015年到2017年年中。这些项目包括国家发改委公开审批的项目、地方政府公开发布的投资项目(信息来源于地方政府网站)、地方权威媒体报道、地方发改委公开的项目,都有公开信息可以查询。但是,不能说统计数字没有错。除了遗漏信息搜索外,三四五线还有很多小规模的城镇投资没有公开报道,所以“万亿投资2000万容量规划”的数据只会少而不多。而且这只是过去两年半的承包项目,不算2014年近千亿项目的计划投资,也不算电池等元器件庞大产业链的投资。

第三个问题是数据的准确性。报告发表后的第二天,一位电池行业高管与作者争论说,现实中“大量产能不能降,大量投资要逐步到位”。没错,但这是“皇帝的新装”,这是众所周知的事实。连一层纸都不够捅破,不能当噱头。而且,从题目到内容,作者反复强调,投资和产能都是“有计划的”。

但必须强调的是,虽然“规划”有一定的局限性,但并不意味着风险降低。计划实现了,确实投入了大量的资金,保证了资本回报率会是一个很大的挑战。如果计划没有达成,可以想象中间道路会失败。任何计划都是一开始综合考虑后制定的,并不是当头一棒。在此过程中,还设计了风险通道和初步方案。然而,很难说前期投入的资金和地方政府投入的大量人力物力是否打击了水漂。所以,虽然几万亿的投资和1000万辆的产能都是“规划”出来的,但并不意味着目前这个行业的投资情况和全国各地的产能分布都是被夸大和证伪的。

第四个问题是要不要拉响警报。我们披露这一万亿投资数据,不是为了敲响警钟,也不是为了抑制对新能源汽车的投资。相反,我们希望新能源汽车走上健康的道路,就像我们在压力下,暴露了行业内的作弊现象一样。正如一些专业人士在本文中所说,新能源汽车是产业投资,是目前中国刺激投资的重要领域,是一个在政策支持和发展前景上具有优势的项目。但正如新能源汽车企业所说,在第一轮新能源汽车投资完成,新的产业地图初步形成之后,接下来的投资一定要更加“有针对性”。这也是本报推出这张新投资地图的目的之一。

至于数万亿计划投资和2000万计划产能的出现是否会导致新能源汽车产业政策收紧,笔者已经真实传达了受访者的担忧和看法,包括国家信息中心信息资源开发部主任徐长明、电动汽车百人委员会主席陈清泰提出的“自由竞争”的新能源投资环境,以及他们呼吁的优胜劣汰的市场竞争机制。

对于投资风险,以及大量仍在集中精力研发的优秀竞争对手能否获得行业准入资格,这是留给相关主管部门的挑战。识别利弊是一项困难而持久的工程。在保证社会资本参与投资的前提下,产业链布局的引导,项目风险的控制,土地使用和项目审批合规性的监控,投资主体背后利益转移的监管,项目推进的跟踪,都在不断考验监管部门的智慧,这也是中国。当然,这也是这个统计报告的意义。

最后,我想强调的是,比新能源汽车的投资数据更值得关注的,是每个项目背后的“故事”。这200多个新能源汽车项目的诞生、落地、推广和成败,隐藏着决定中国汽车工业乃至制造业能否占领世界制高点的原始驱动力。下面慢慢说新能源汽车里的故事。回搜狐多看

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