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东吴证券:唐山的减排和有限的生产叠加在碳中和继续看好低价值板块股票 黑匣子是什么

2021-05-02 11:43:07 股票技巧

3月2日,唐山市发布《大气污染综合治理三月计划》,争取3月份退出全国168个重点监测城市“后二十名”;拟在3月10日前关停7座450立方米高炉;控制全市100家企业污染物排放总量,减排不得低于45%。

东吴证券指出,要注意减排造成的供给收缩。2020年,钢铁产能利用率一直处于88%的高水平,只有唐山的这种有限生产,才会导致产能利用率超过90%。更重要的是,唐山的这次示范意义重大。在压缩粗钢产量的背景下,不排除其他省份或地区跟进。除了短期产量外,碳中和和碳峰值会大概率抑制中期钢材供应(近期草根调查)。我们预计,钢铁行业将在估值和业绩方面迎来双升的局面,该行业将迎来系统性机遇。

选股三种思路。一是基本面较好的板材和特殊钢;二是受供给收缩影响较小的水龙头;三是估值低、弹性高的品种。标的:宝钢、吕林燕钢铁、包钢、鄂尔多斯、新钢、南钢、港股东方集团、鞍钢、方大特钢、三钢民光、韶钢松山等。

(文章来源:证券时报网)


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