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巨丰投顾:繁华之后 如果周期股歇菜 谁将是新的领头羊? 什么是自贸区

2021-05-04 07:48:36 股票教程

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  观点:四季度最重要的靴子落地,叠加市场较强的基本面支撑以及此前调整风险的释放,市场风险偏好将集中回升,年内第二次赚钱机会来临。在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变,结构性行情仍值得期待。不过,下一阶段场内驱动将逐步转变为业绩驱动,流动性合理充裕但相对收缩下,市场整体提振动力或有减弱,叠加年内高点的承压,市场仍有一定的承压,反复或在所难免。

  昨日,资源股集中爆发,煤炭以及有色等更是有多股涨停。不仅如此,证券板块的带动下,金融股也纷纷表现,共同带领指数拉升突破3400点整数关口。而昨日大涨的资源等周期股,也是近期集中上行以来表现最为抢眼的一天,经历昨日的大涨之后,周期股今日迎来小幅调整理,而这个整理是蓄势还是阶段高点,仍需进一步观望。不过,加入周期股的集中性行情告一段落,那么接下来又该关注谁呢?

  众所周知,下半年以来的行情更多的是结构性轮动的表现,这种轮动主要由于市场驱动力的转变以及机构资金的调仓换股。及其周期股的连续上行,虽然得益于经济的不断复苏,但持续性以及力度也仍值得考虑。相比之下,周期股的追高风险也比较大,而对于半导体等科技股,或许目前低吸的性价比稍微好一些。

  首先,经历了半年报以及三季报的调整,科技股目前整体调整相对充分,短期也有止跌的迹象;其次,此前下跌过程中,北向资金等不断低吸科技股,这也为接下来科技股的可能上行打好了基础;此外,世界5G大会、世界互联网大会也将于近期召开,这对于科技股整体的提振也有一定的作用。当然,从结构性行情来看,一旦周期股部分资金撤出,对于连续调整的科技股也会有反弹的推动。

  所以,经历了连续的上行以及集中的拉升之后,短期还要谨防周期类标的的冲高回落,并对沪指形成一定的抑制。相反,对于连续走弱的创业板为首的题材股,可适当进行低吸。此外,对于周期股来说,目前依旧视为周期性的机会,其持续性还有待进一步的观望,毕竟下半年以来,无论是经济复苏还是机构的适当调仓换股,周期股的优势还是比较明显,但经济驱动力改变之下,周期股的持续性以及整体的上行空间,或许将要打折扣。

  总之,新兴经济以及内循环的角度,最大的看点还在于科技和消费。所以,周期类标的的持续性多久还有待观望,但至少阶段性的,周期股的行情会持续。而整体的策略中,不妨继续坚守我们此前提出的均衡配置,即建议投资者坚守底仓下,适当进行高抛低吸。而具体机会以及配置上,随着基本面景气度的不断回升,低估值以及周期板块的修复或将再次提升,而且当前性价比也比较高,是不错的标配的好时机;除了此前提示的标配周期股之外,“十四五”政策预期较高一些板块,比如新能源、军工、半导体等,在政策的预期下,也是市场关注度较高的品种,还可继续跟踪;此外,从景气度角度,机械、家电、化工等板块景气度较强,也或将受到资金的持续关注。

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(文章来源:巨丰财经)


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