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「股票600676」金鑫基金周伟:建议投资者持有假期头寸或持有假期基金

我们的记者张志伟

“2020年,市场分化严重,上涨股集中在新能源、白酒、光伏等少数板块。在人们关注度较低的地方,2020年仍有很多股票下跌,所以2020年的市场是典型的结构性牛市。基于此,2020年确实有几个板块被高估的股票涨幅更大。同时,还有很多机会等着我们在其他领域去挖掘和发现。”金鑫基金的基金经理周觅在接受《证券日报》采访时表示。

周觅有11年的工作经验。她在多家证券公司和资产管理公司工作过,长期专注于大消费和科技。周觅认为,白酒行业在2021年将很难继续复制2020年的强劲市场。历史统计数据显示,连续两年表现良好的行业,通常在第三年表现不佳。但这并不意味着2021年白酒行业就没有机会了。

“从目前的时间来看,二三线白酒股的性价比确实不高,这些上市公司是否能在短期内维持高增长,需要质疑。白酒总消费量在下降,但高端白酒的增长趋势相对确定,这意味着二三线白酒的竞争将会加剧。现在二三线白酒格局不明朗。这些公司是否有成长空间,要看背后的行业结构演变,要看上市公司能不能在二三线白酒站稳脚跟,增加市场份额。”周觅说。

至于龙头白酒股的市场机会。周觅认为,由于目前高端白酒的增长趋势是相对确定的,白酒企业现在普遍从估值和业绩增长的匹配上来看是划算的,并认为白酒的估值会在时间或市场的调整下被消化,从而显示出配置价值。而且因为业绩的增速是比较确定的,市场本身会给一定的确定性溢价。

关于是为假期持仓还是为假期持仓,周伟认为,目前一方面是新基金较多,市场有一定的资金基础;另一方面,从历史经验来看,1月份市场总体稳定。所以,虽然任何时候都有可能,但在节前出现大幅回调的可能性不大。另外,历史数据显示,春节过后,市场很有可能是上行行情,不太可能大幅下跌。所以综合考虑,建议投资者可以持仓,也可以持有基差过节。

具体到消费板块,周觅的投资建议是:虽然现在消费板块的一些白酒存量处于比较高的水平,但消费板块是一个大板块,不仅有白酒,还有医药等。消费行业是一个长期的行业,我们应该对它有长期的信心。

(编辑张伟)


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