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「嘉实稳健基金净值」陈清泰:让资本帮助汽车行业放开创新的“手脚”

2021-04-13 17:32:42 股票技巧

“我非常希望投资者能够超越短期利润和投资回报。汽车是一个大规模、重资产的行业,资本市场要向前看,支持部分汽车公司在2020年左右消费。”近日,在中国电动汽车100强论坛(2020)媒体见面会上,中国电动汽车100强主席陈清泰对汽车行业现状进行了判断,特别是对当前行业融资问题提出了一些建议。

建议资本方调整对行业的认识

2019年,受多种因素影响,中国汽车市场产销持续下滑,新能源汽车产销增速也明显放缓。在这种背景下,投资机构对新能源汽车的投资更加谨慎,这使得许多新型汽车制造企业的资金链特别紧张。

中国电动汽车100强委员会主席陈清泰建议,关于融资,我特别希望投资者能够超越短期利润和投资回报。汽车是一个大规模的产业,资产很重,尤其是当企业进入创新发展阶段,特别需要资本市场的帮助。

对此,陈清泰以特斯拉为例,再次强调资本在推动创新中的作用。“特斯拉自16年前成立以来一直亏损,需要6倍的融资才能生存。万一亏损,特斯拉就在资本市场上市。2017年,特斯拉首款车上市,一年之内股价从28美元/股飙升至160美元/股。最近特斯拉股价持续飙升,市值达到最高阶段的700亿美元,远超通用和福特。”陈清泰认为,资本市场以这种方式不断鼓励和支持特斯拉具有创新能力的发展。

“这种资本环境让马斯克放开手脚创新,他也没有完全被市场利润所束缚,所以特斯拉的产品电气化程度很高。”陈清泰说,目前中国的汽车公司,特别是新车公司,还没有完全通过某种意义上的烧钱过程,资本方要求他们在短时间内实现盈利是不现实的。

因此,陈清泰希望资本市场能够对电动汽车的未来有新的认识,支持一些企业在2020年左右度过难关。

未来10年新能源汽车行业的情况如何?

新能源汽车从2010年上升到国家战略高度,至今已近10年。陈清泰认为,该行业在过去10年中最大的收获是充分证明纯电动汽车用储能电池技术路线是可行的。

“之所以走这条技术路线,是基于科技部的‘863计划’和中国的基本国情。但是当时这个技术路线并没有得到国际认可。所以在行业初期,大部分人都持观望态度,甚至不同意。”陈清泰透露,直到2016年,全球新能源汽车行业才开始转型,目标是储能电池。转变的速度和强度令人惊叹。

在10年的工业化道路上,除了加强技术路线,行业也面临着重大调整。特别是在新能源补贴下降、外资企业集中努力的背景下,新能源汽车产业面临的发展环境发生了变化。

陈清泰认为,必须经历工业调整的过程。他认为,作为一个新兴产业,新能源汽车产业的发展需要经历三个阶段。第一阶段,作为国家发展战略,新能源汽车让很多投资者和企业家看到了机遇,并敦促他们投资并努力奋斗。

第二阶段,很多新人参加造车,他们的到来为行业的发展做出了很大的贡献。陈清泰指出,互联网投资者有许多自己的想法,他们对未来汽车也有新的定义。他们将跨境技术引入行业,给传统汽车企业带来了新的思路和压力。即使未来许多新的汽车制造企业将退出或被淘汰,他们对行业的贡献也应该得到社会的认可。

第三阶段,是行业的艰难时期,也是非常残酷的时期。品牌之间的差距会拉大,一些企业的影响力会迅速上升,市场会像这些企业一样集中;其他企业日子不好过,甚至到了资金链断裂的边缘。

陈清泰认为,当行业进入调整期时,需要人们增强信心,稳定预期。在它看来,中国的汽车生产和销售在未来将继续增长。目前,中国汽车市场约有170辆汽车,美国、欧盟和日本的数据分别为800辆、600辆和450辆。这充分说明我国个人出行机动化的进程还没有完全完成。

“我个人认为,目前低迷的汽车市场和下降的增长率只是短期现象和过程。这个过程结束后,还会长期保持增长。”陈清泰强调,未来的增长不是新车的增长,而是更换车型带来的增量,所以我们应该对整个市场保持坚定的信念。

陈清泰认为,发展电动汽车也需要坚定的信心。过去几年,中国电动汽车销量几乎占世界一半,成绩斐然。但仔细看数据结构,你会发现,实际使用电动车作为私家车的人还是少数,更多的人是出租车和共享车,这充分说明电动车还有很大的发展空间。目前,全球汽车巨头正在大跨度向电气化转型,这实际上是受中国市场的影响和引导。

此外,陈清泰还梳理了氢燃料电池和储能电池之间的关系。在它看来,行业应该明确主要的发展方向。目前,带储能电池的电动汽车是行业不可动摇的方向,企业应避免四处奔波。未来两种技术路线必然并存,但发展阶段也有差异。在纯电动汽车已经量产的情况下,氢燃料电池的技术还需要进一步突破。因此,陈清泰认为,主机厂仍应牢牢把握储能电池的发展方向,不能在短期内将其主要能源转向氢燃料电池。

新形势下企业该怎么办?

目前,发展新能源汽车产业已被视为中国成为汽车强国的必由之路。经过十年的变道和超车,中国汽车工业进入了与国际水平差距最小的时期。然而,当外资大规模布局新能源汽车行业时,行业内的竞争变得异常激烈,大浪淘沙的洗牌期即将到来,这也给行业带来了许多不确定性。

陈清泰认为,下一步市场的发展态势已经从政府政策引导转变为完全的市场引导。补贴下降后要完全市场化,所以每个企业要准确针对自己的用户群体,洞察自己在后补贴时代的市场需求,同时明确自己的技术路线。

此外,新能源汽车企业必须在两个方向上努力提高性能,降低成本。陈清泰认为,为了充分发挥电动汽车的优势,与燃油汽车竞争,有必要在保持高质量的同时降低成本。

而且企业之间的横向合作也很重要。陈清泰列举了大众与福特、丰田与比亚迪(002594)的合作案例。在他看来,企业之间的横向合作可以有效降低成本,扩大规模。但目前中国本土企业在这方面行动不多,未来单干难以应对行业竞争。不仅要加强汽车公司之间的合作,而且要进行跨行业、跨学科的合作,这一点非常重要。

陈清泰认为,中国汽车企业除了努力打造核心竞争力之外,还需要思考一个重要问题,即在智能网和网络连接不断渗透的过程中,自己有哪些独特的优势?企业需要在这些新领域形成自己的优势,通过新技术提升竞争力,进而打造新的品牌形象。


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