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「证券市场蓝周刊」陈奇:2018年半导体市场回顾

2021-04-14 04:54:00 股票教程

东方财富网邀请浙江李频股权投资基金管理有限公司半导体行业投资经理陈奇先生做客财富观察。他在节目中表示,2018年全球半导体市场规模达到4700多亿美元,比上年增加200亿美元,但增速较前两年有所下降。

以下是一些采访:

主持人:朋友们好!欢迎来到今天的财富观察。我是主持人燕飞。今天,我们继续邀请您的老朋友,我们半导体行业前沿的高级投资经理陈奇。

陈奇:主持人,大家好。

主持人:过几天再来邀请陈老师,给大家带来一些关于半导体行业的新视角和新观察。让我们今天通过一部短片来认识我们的客人。

主持人:欢迎回来。这一年市场恐怕不是特别好,尤其是2018年。但是,2019年就不一样了。科技创新委员会的期望,包括科技创新委员会的这些主要要求,似乎表明半导体行业对这个科技创新委员会既有痛点,也有很高的期望。所以今天我们再次邀请陈经理,想让陈经理梳理一下半导体行业,分享一些新的变化和观点。

陈奇:好的。

主持人:我们从零开始,也就是回顾总结。2018年这个行业会有什么变化吗?有什么值得和你分享的吗?

陈奇:这是2019年的开始。2018年,中国半导体行业仍有进步和发展,但需要强调的是,仍有差距。我的结论是,有进步有成绩,但差距有所缩短,但不太乐观。因为半导体行业是一个长期的行业,需要不断的投入。不可能在短时间内说我们突破了什么,这需要耐心。首先分享一些半导体行业的数据。据全球半导体协会统计,2018年全球半导体市场规模超过4700亿美元,比上年增加4500多亿美元,增加200亿美元。应该说还在发展。但是与前两年相比,这个增速有一定程度的下降。

主持人:是的。

陈奇:我记得2015年、2016年和2017年这三年相当疯狂。其市场规模直接从3300多亿美元跃升至3800多亿美元和4100多亿美元,年增长率接近20%。但2018年以后,尤其是2019年以后,增速有所下降。

主持人:慢点。

陈奇:是的,因为半导体是一个周期性行业,这并不意味着它总是好的或坏的。不会,会有一定的高峰期和一定的低谷期。所以我们现在的基础数据判断,意味着高峰期可能已经结束,从目前的基本面情况来看,应该属于低谷期。但也有一些好消息,就是说中国市场还是比较突出的,这里也有行业数据。那么,中国市场刚才说的世界4800美元,在中国是多少?超过2800亿美元。

主持人:一大半。

陈奇:一半以上,约1.9万亿人民币,占世界的一半以上,但一些数据仍然令人震惊。根据海关刚刚公布的半导体行业数据,去年中国集成电路进口额为3100亿美元,出口额超过840亿美元,贸易逆差为2260亿美元。我记得去年那个时候我们谈的时候是1900多亿,突然你看到赤字从1900多亿跳到2260亿,多了很多。这说明了一个问题,也很简单。我们的钱是外国巨头赚的。现在这意味着国产化率不太乐观,因为我们这样算,大概是30%左右,但其实是有计划的。外商在华投资部分可能不到20%。以我们之前设定的目标,2025年达到30%以上,还有差距。

主持人:我们说的是大量的宏观数据,包括我们的数据中的一些不足。从好的方面来说,你观察到任何变化了吗?

陈奇:仍然有很多好消息。

主持人:挺多的。

陈奇:首先,让我们来谈谈一个激动人心的消息,也就是说,基本上,中国最大的半导体设计公司,我们来谈谈设计公司,华为海思。它去年的收入约为500亿元。因为不是上市公司,没有公开的财务报告,但估计有500多亿人民币,相当于70多亿美元的营业收入。在世界半导体公司中,按主营业务收入前20名来说,大概是18和19。前年我记得我们说是21,22左右。现在我们终于在中国有了一家半导体领域的公司,已经冲到了前20到18名左右。如果按照纯设计公司排名,纯设计公司可以排前5。先是博通,再是高通,然后是英伟达,AMD,华为海思。现在可能是因为这个财政年度还没到,因为按照国际财政年度,是从上一年的4月到下一年的4月,而且因为3月底还没到,经过计算,估计比AMD差不了多少,已经很厉害了。

另一家华为去年发布了三款令人兴奋的芯片。我们是“华为三剑客”,麒麟980,手机上用的,有两个服务器,鲲鹏920和盛腾310。我记得,他们被称为“华为三剑客”,很鼓舞人心。应该说这是一个非常鼓舞人心的消息。此外,例如,我们在中国最强大的半导体公司是中威,它已经是我们在最初的计划中提到的TSMC五纳米技术的供应商。对于五纳米工艺,TSMC肯定会购买其设备,因为在获得批准后,未来将为中国微带来数百万元的收入。而且半导体,因为中卫主要是一台刻蚀机,是半导体工艺中比较难的一种设备,是核心设备。核心三大设备是光刻、刻蚀和薄膜沉积。那么它的刻蚀机应该是核心半导体工艺之一,是世界上最先进的。直接去和世界级巨头蔡颖PK,很不错。

主持人:是的。

陈奇:我今天刚刚看到的另一个新闻是,全球50强半导体设计公司的收入增长了30%以上,其中一家是中国公司。这个可能大家都不知道,但也只是新闻。首先是NV,NVIDIA的显卡。第二名是中国的ISSI,被称为核心半导体。之前,芯半导体的两家上市公司应该已经发布公告,收购其部分股份。这个大家都可以关注我们东方财富的APP,我记得当时有一个推送,收入增长率在30%左右。这个很厉害,世界50强第二,第一个是NV,第二个是it。应该说去年中国整个半导体行业发生了很多令人振奋的事情,非常鼓舞人心。要表扬我们在行业第一线战斗过的半导体人和朋友,并不容易。

主持人:去年,在香港上市的SMIC公司实际上引起了很多关注。2018年SMIC有什么变化吗?

陈奇:就在去年年底,SMIC也收到了好消息。应该说,它宣布的14纳米技术今年肯定会投产。那么14 nm工艺应该是最先进的一代工艺。我们20 nm以内的过程叫高级过程,28 nm、28nm、40nm以后的过程叫成熟过程。就制造能力而言,14纳米工艺应该是世界级的晶圆厂之一,这是值得庆祝的事情。

主持人:是的。

陈奇:我听说他们也发红包。


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