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「鹏华治理」第三季度,券商的尴尬股开始浮出水面:9只新股减持,7只增持,1只在三大行业聚集

今年以来,券商类股整体表现显著。截至第三季度末,上市证券公司39只重仓股中,有17只股票年内涨幅超过20%。好的股价表现离不开业绩的支撑,证券公司自营业务牢牢立于“C”位。

随着上市公司第三季度报告的密集披露,证券公司的重仓股纷纷浮出水面。第三季度新增尴尬股9只,增加1只,减少7只(由于持股机构不同,重复统计重叠股)。

自营业务协助

经纪业绩有了很大提高

今年第三季度a股市场持续活跃,两市日均成交量突破万亿元,达到10892.75亿元;总成交额69.24万亿元,比上个月增长78.41%。活跃的股市氛围也增加了证券公司自营业务的收入。

从披露第三季度报告的券商来看,在自营方面,华林证券实现投资收益1.4亿元,同比下降34.19%,主要是债券和衍生品利润下降。但其公允价值变动收益为2.28亿元,同比大幅增长3194.74%,主要是由于自营股票和衍生品公允价值的波动。

在梳理《证券日报》记者之后发现,截至发稿时,除华林证券率先发布第三季度报告外,长城证券、第一创业、国海证券、西方证券、国源证券、方正证券等6家券商发布了前三季度业绩预测,均预测业绩大幅提升。

开源证券非银行金融行业首席分析师高朝认为,“随着券商衍生品业务的不断拓展,带动投资收益的稳步增长,预计2020年前三季度自营投资收益率为4.22%,投资业务收益同比增长31.3%。”

第三季度新增9只股票

5来自创业板

随着第三季度报告的密集披露,券商重仓股纷纷浮出水面。

东方财富选择的数据显示,在已披露2020年第三季度报告的上市公司中,有18家公司的券商位列前十大流通股股东名单,总持仓数为1.92亿股,持仓市值约为27.92亿元。截至9月底,第三季度券商新增股票9只,其中增持1只,减持7只,持仓不变1只。

在券商新收购的9只股票中,有5只是华泰证券新收购的。其中,捷强设备和四会富士这两只股票第三季度涨幅均超过100%。根据第三季报数据,华泰证券以富时7.28万股进入第四次会议,持仓市值约727.34万元,占流通股的0.51%;第三季度,该股股价上涨202.21%。华泰证券新入捷强设备15.69万股,市值约1757.7万元,占流通股的0.82%;第三季度股价上涨111.02%。此外,华泰证券还在第三季度新增了汇泉啤酒80.06万股、建筑科学研究院29.9万股、美瑞新材料6.99万股,相应持仓市值分别为598.05万元、606.97万元、324.52万元;这三只股票第三季度累计涨幅分别为13.18%、54.26%和64.87%。

此外,中信证券新投资恒通278.52万股,市值约4258.55万元,占流通股的0.99%。中国银河新进润信科技,市值1339.2万元,占流通股0.34%。海通证券以126.24万股新进入华正新材料,市值约4738.87万元,占流通股的0.98%。财通证券新入三友医疗65万股,市值约3381.3万元,占流通股的1.53%。

值得注意的是,第三季度新收购的9只尴尬股中,有5只来自创业板。

增持方面,第三季度报告披露的数据显示,券商第三季度仅增持一只股票。中国银河增持大华股份19.13万股,合计持股6264.14万股,市值约12.84亿元,第三季度市值增加约8448.23万元。

减持方面,第三季度券商减持了7只股票。其中,中国银河减持中汽47.7万股,减持中环环保44.03万股;中信证券和中信建投分别减持16.57万股和1.02万股;东方证券减持长信科技25.18万股,减持平煤341.88万股;国海证券减持了85,300股黑猫股票。

此外,中天郭芙证券持有嘉实科技1003.85万股,但第三季度持仓数量保持不变。

第三季度券商重仓的18只股票中,创业板9只,主板4只,中小板4只,科技创新板1只。从行业分布来看,18只券商股票中有5只属于电子行业,分别是大华、长信科技、润信科技、华正新材料、四会富时;化工行业有3家公司,分别是黑猫、中奇、美睿新材料;有两个医疗和生物产业,即于越医疗和三友医疗。


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